佩洛西到访台湾的第二天，A股上证指数、深成指数和创业板指数继续下挫，整体出现下跌态势。但是，军工板块迎来涨停潮，共有9支军工股涨停，涨幅5%以上的军工股有32支。军工板块累计上涨股票有80支，仅11支下跌。


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在下跌的11支中，天海防务和航新科技在昨日就已率先大涨，今日微跌只是回调。总体来看，佩洛西访台对军工板块起到了巨大的刺激效应。昨天撤退的外资今天又回来了，重仓买入366亿。在军工之外，半导体也大幅拉升，思瑞浦、中芯国际、赛微电子以及中晶科技等股票大涨。

军工和半导体两大板块的拉升，都跟台海局势有着密切关系。军工板块队长就不说了，大家都知道。半导体板块迅速拉升，其核心原因就在于佩洛西。佩洛西亚洲行的第一大目标就是构建美日韩台芯片联盟。

昨夜10点43分，佩洛西抵达台湾。在今天的行程中，她将会见台积电董事长刘德音，要求台积电在美国扩大芯片工厂规模。在佩洛西出访台湾前，美国国会就先后通过了2800亿美元的芯片补贴法案。在这种威逼利诱之下，台积电几乎没有拒绝的可能。台积电的高端芯片产能进一步在美国扩大规模，几成必然之势。

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这也意味着，美日韩台芯片联盟的达成取得重大进展。台积电是全球第一大芯片代工厂，不仅规模最大，还拥有全球最先进的芯片生产工艺。在全球芯片市场中，台积电一家的份额就超过50%。拿下台积电，就等于控制了全球最大的芯片代工厂。对于接下来的日韩两国，佩洛西的压力会小很多。

对大陆而言，再也不能把半导体产业寄托于国际分工合作之上，高端芯片国产替代将成为中国不得不去攀登的一座高山。在美国的压力之下，高端芯片国产化之路，我们几乎没有退路可言。

有人把大陆半导体产业的高端化寄托于武统台湾身上，可据外媒报道，台积电董事长刘德音称：“没有人可以武力控制台积电，一旦采取军事行动，将会使台积电工厂无法运作。”

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刘德音的理由是：“台积电是一个精细复杂的制造工厂，从原料、化学物质、设备零件、工程软件到检测，都必须与欧洲、日本和美国等国家进行实时联系。台积电要依靠许多人的努力才能运作，因此就算靠武力控制，也无法正常运作。”

换言之，就是台积电离开了欧洲、美国和日本的协作，就会死机。台积电自己也不能掌握自己的命运，台积电本身就是欧美日技术协作下的产物。归根到底，台积电也依赖于美日欧的技术扶持。一旦台积电被美日欧切断技术供应，台积电就会变成纸老虎。

这也提醒我们，在半导体的高端化之路上，没有任何捷径。研制国产光刻机，是无法回避的重大技术难题。唯有自研，才能将半导体产业的命运掌握在自己的手里。

在佩洛西抵达后，大陆方面对台发起了经济制裁，主要有两大方向，一是制裁台湾农业，禁止台湾柑橘类水果、冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼进口等2066项食品。当天就有100家台湾食品公司被限制产品入境了。

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在台海两岸贸易中，2021年台湾对大陆出口的农产品总额为11.2亿美元，占台湾农产品出口总额的80%。也就是说，台湾的果蔬和海鲜主要是卖给大陆了。

果蔬和海鲜有季节性，保鲜期也短。一旦大陆禁止台湾果蔬和海鲜出口，台湾的这些农产品就几乎卖不出去了。北边的日韩是海鲜大国，南边的东盟是水果大国，对台湾果蔬和海鲜有巨大需求的只有中国大陆。

只要大陆海关禁止台湾果蔬海鲜进口，这些东西就极为容易烂在仓库里，对台湾农业的打击是肉眼可见的。队长建议大家以后多买本土产水果，台湾水果就别吃了。

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二是，禁止大陆天然砂对台出口。

这个东西很冷门，很多人都不知道，台湾90%以上的天然砂都来源于大陆，是台湾硅晶芯片中的核心原材料。不止台湾，日本和韩国也是大陆天然砂的重要进口国。在天然砂需求方面，台湾也很难在周边找到替代方。这是在原料方面，打击台湾半导体产业。

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从台海两岸的贸易交往来看，基于大陆的惠台政策，长期存在着不公平的现象。台湾对大陆投资，大陆不仅不设限制，还提供优惠政策。但大陆对台投资，不仅审核极严，还存在着政治歧视。

就拿2021年举例，台当局审批通过的对大陆投资总额为58.6亿美元，但台当局审批通过大陆对台湾投资总额仅1.16亿美元。大陆企业想去台湾办企业，可谓是难上加难。

台资进入大陆，台当局放开手脚，陆资入台，台当局严防死守。这就是两岸经贸合作的现状。

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在进出口方面，2021年台湾对大陆出口总额为2500亿美元，进口不到800亿美元，贸易顺差高达1700亿美元，创造历史新高。

台湾2021年GDP总量才7727亿美元，大陆为台湾创造的GDP就有了2500亿美元。台湾对大陆出口额占台湾出口总额的40%，大陆连续数十年位列台湾第一大出口市场。

有人说，台湾人均GDP3.6万美元，是大陆的三倍。

可是，谁是台湾的第一大金主？