耶伦回去的时间不短了，中国的周边形势不仅没好转，还越来越紧张。

这不岸田前几天刚去美国，在那儿就开始叫嚣“今日乌克兰明日东亚”，这是觉得自己要完，开始呼救了么？



半岛方面也很紧张，北方思密达已经撤销了全部“有关统一的部门”，对南方也不再认为是兄弟，今后若有什么紧急情况，那就是“敌对国家”了。

可见，耶伦虽然来谈合作，但美国一刻也没闲着，还是想把中国推到战火中。

不过，这需要一个前提，得找到像泽连斯基这样的人，没有他的配合，事情办不成。

这就麻烦了。

东亚人民都是看三国演义长大的，政治智商普遍较高，很难找到小泽这种人，所以别看平时喊的凶，真到动手的时候，一个闪的比一个快。

美帝忙活了很久，也没在东亚折腾出多大风浪。

不过，最近发生了一些事，让东亚版的乌克兰，慢慢浮出了水面。


1

日本不对劲

日本股市近两年走得不错，今年更是气势如虹，打破了34年来的历史记录。

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按说股市涨涨跌跌也正常，但日本涨到这个高度，还是很少见的。

毕竟，股市是经济的晴雨表，涨成这样，难道是说日本已经走出了“失去的30年”？

可日本经济并不好啊，已经连续3年出现贸易逆差，作为一个严重依赖海外市场的国家，出口没有进口多，形势十分捉急。

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都这样了，股市还能打破历史记录，也太假了！幸好，中国小伙伴基本都经历过大A的洗礼，啥怪事没见过？
唯一想不通的是，巴菲特去年也买了很多日本股票。
按说股神信奉的是价值投资，选中的公司都是稳健派，不仅业务能力强、能赚钱，业务模式还得简单，用股神的话说，要选那种“傻子”都会经营的公司。

日本经济萎靡30年了，现在更是连续3年逆差，难道还有股神看上眼的公司？

这也难说，近些年巴菲特的神操作不少，风格飘忽不定、神鬼莫测，我举几个例子，大家感受一下：

俄乌战争爆发前，大举买进美国石油公司；

美国加息之前，快速抛出持有30年的富国银行，和持有16年的合众银行，后来美国银行连续暴雷之时，股神手上已经没有银行股了。

股神很神吧，但这还没完，美国《通胀削减法案》出台前，他又开始卖比亚迪股票了。

这个操作无数人看不懂，要知道，巴菲特早在2008年就投资了比亚迪，这么多年股价几次被爆炒，但股神都不为所动，从来没卖过，坚定看好比亚迪的发展。

功夫不负有心人，等了十几年，终于等到了比亚迪的大爆发，销量连续两年超过特斯拉，成为世界最大的新能源车公司。

这才刚过上好日子，巴菲特就开始卖股票了？

不科学啊！这完全不像股神应该有的水平，不过事后看，故事是这样的：

原来，《通胀削减法案》很不一般，实际上就是美国的新能源补贴法案，将会大力扶植美国车企。

法案计划在10年内，补贴4300亿美元的巨资，这对其他国家的车企来说，无疑是个巨大的打击。

而巴菲特事先已经得到内幕消息，早早开始卖比亚迪股票了。

可见，股神应该也是有水平的，但他平时的不少神操作，更多是事先知道了内幕，提前行动了。

当然，咱们本文不是要讨论投资秘技，只是通过这些操作说明一点：巴菲特手眼通天，是一个“知道内幕的人”。

明白了这一点，才能理解咱们要说的重点：

股神在《芯片法案》通过之前，重金买入台积电股票，奇怪的是，他几个月后就清空了，完全不符合一贯的投资纪律，股神投资一家公司，动辄几年、十几年的持有。

这是在干啥呢！

理由倒不用我们猜，他自己后来说了：台积电是一家好公司，但他所处的地方不好。

地方不好？！

这就是嫌弃湾湾，可能会打仗呗。

但巴菲特卖了台积电，反手就重仓日本股票，这是几个意思？难道是说“日本地方好”，不会打仗？

这个线索非常重要，如果是真的，那天机就露了，美帝的战略也就藏不住了。


2

日本是安全岛？

美国最初的想法，是让中国像俄罗斯一样陷入战争，至于是日韩还是湾湾，都可以。

当然，最好还是湾湾，彻底让中国走俄罗斯的老路，兄弟自残，恩怨几百年都化解不了。

可惜美帝拱火了一年多，也没太大效果，反而是我军不断反向切香肠，围岛操作越来越熟练，山东号航母编队已经能控制台岛的外海了，而美军却迟迟没啥反应。

指望日本也不靠谱，山东舰演习的时候，日本倒是飞过来一架直升机，可惜坠毁了，还摔死了第八师团长，这人级别很高，是个上将，但日本很克制，主动表示这是意外，和中国没关系。

这诚恳的态度，和九一八事变时的无事生非，形成鲜明对比。

不过，这些小动作对我国没用，我们要的是对局势的掌控力，去年，我国驻法大使提出个说法：一个国家的领土，需要有国际法的支持和确认。

驻法大使么，说的话至少在表面上，说的是欧洲，但这道理放在东亚照样能用。

按二战条约规定：湾湾回归祖国怀抱，而日本领土并不包含琉球。

这是敲打日本的好办法，我在去年的文章就提过，只要日本敢在台海捣乱，那就得让他们赌上身家，一次让他输个够。

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这麻烦就大了。
琉球不仅是日本的心头肉，对美帝也至关重要，超过一半的驻日美军在琉球，一旦琉球独立，美国驻军的合法性就成问题，想用第一岛链封锁中国，也就成了无本之木。

这赌注太大了，不仅日本吓得半死，美国一样不敢赌。

大伙看出来了吧，美国本来有日、韩、湾湾三个用兵方案，因为赌注太大，美日不敢赌，日本反而成了第一个退出的。

这就是巴菲特甩卖台积电，转战日本的原因，他知道美国的底牌，又一次提前抢跑了。

股神几十年来名气很大，也不好把话说得太难听，不过道理就是这个道理，“生意做大了就是政治”，巴菲特的生意，永远和美国政治保持一致。

巴菲特有个信条，“没有一个人，能靠做空自己的国家而成功”，这话就是个政治宣言，把个人成长融入到国家的发展中，实现了个人和国家的双丰收。

这话也许听起来挺虚，不过看看美国另一个金融之神索罗斯，这些年的工作，就会更加清楚：

阻击英镑一战成名；

痛击泰国，进而引爆东南亚金融危机；

2014年开始，培养、操纵乌克兰亲美政客，直到俄乌战争爆发。

2019年支持横岗黑暴运动；
索罗斯收割盟友、引爆金融危机、推动颜色革命，这一些操作，和美国通过俄乌战争收割世界，如出一辙。

甚至索罗斯的工作本身，就是美国一手安排的。

这也说明，哪有什么这神、那神的，这些金融资本家很多时候，就是美国的“金融战士”，他们所谓的投资杰作，本身就是在替美国办事。


3

40年的回头路

日本上岸的迹象，其实还不止巴菲特的投资，半导体行业的变化，也显露出同样的趋势。

最近两年，美帝逼着台积电、三星去美国建厂，目的就是两个：

1、在美国重建芯片产能

2、战争爆发时，自己有芯片可用。

计划本身不错，但美国一直有个问题解决不了，就是芯片制造工作复杂且辛苦，从美帝的制造业现状看，根本干不下来。

这其实是个老问题。

芯片产业链有5个环节：材料、设备、设计、制造、封测，除芯片设计之外，剩下的4个环节，要么投资大、要么回报周期长，很多年前就被美国淘汰，转移到国外去了。

也就是说，美国让台积电现在建的厂，就是自己当年淘汰的。

如今美国一没工程师，二没技术工人，三没产业配套，硬着头皮干，成本巨高无比。

台积电自己测算过，美国的芯片工厂，成本是台岛工厂的5-6倍，而且产能也不高，只占总体的3%.....

这点量有啥用？

所以，美国现在也很焦虑，倒不是怕这3%不够用，美国国内没啥产业，用不了多少芯片。

他们焦虑的是，台岛的产能实在太大，要是被中国收回去，那就完了。

于是，美国开始盘算，“要不……咱把它炸了？”

前一段，美国和湾湾岛内传言四起，说“一旦开打，就炸掉台积电”，这可不是空穴来风，美帝真的是在给全世界打预防针。

毕竟，上次炸了北溪管道，实在太难看，虽然可以死皮赖脸不认账，但全世界都知道是谁干的。

另外，打预防针还有一个好处，让业界早点做准备，即使台积电被炸，也不至于瞬间窒息。

不过，能承接芯片制造的地区并不多，强如美国，芯片工厂也只是政客的面子工程，没啥大用，真正能干活的，全世界只有一个地方，东亚。

没错，这次美国选的就是日本。

日本半导体曾经打的美国满地找牙，非常厉害，但1980年代开始，就被美国收拾了，产业逐渐流落到韩国和湾湾，成就了三星、台积电们的传奇。

从经济角度看，美帝的操作很漂亮，让日本半导体无力威胁自己。

但从安全角度看，就不太好了，韩国和湾湾实力太弱，当中美开始掰腕子后，他们连自保都成问题。

美帝思前想后，还是觉得他俩不靠谱，芯片产能还是得转回日本：

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于是，就有了近两年日本半导体的大发展，2021年，台积电第一个海外工厂，就设在日本熊本，比美国工厂还早。
美光也加大了日本的投资，去年他们刚被我国制裁，转头就扩大了日本的工厂规模。

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就连三星也扩大了在日本的布局：

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芯片工厂的建设时间长，投产后对电力、供水的要求也很高，不能今天有、明天没的。
要说服这么多巨头去日本建厂，美国在背后肯定要做不少承诺，当然最重要的还是安全，承诺日本绝不会发生战争。
那么问题来了，美帝要在东亚弄个“乌克兰”出来，可东亚就这么几个，不是日本的话，那会是谁？


4

身不由己

美国倒是想选湾湾，但中国不可能答应。

道理以前说过，无论输赢，战火一起就是焦土，我们为啥要打烂自己的土地，要打就去外边打。

这样湾湾也排除了，那就没别人了，答案只有一个，东亚半岛。

这道理其实很简单，有点脑子的人都能想到，所以，即使韩国总统是个政治素人，也是明白的，一开始并没打算趟中美的浑水。

比如佩洛西的窜台之后，就跑到韩国去了，尹锡悦却说要陪老婆看话剧，硬是没见。

本来，见个面也不是啥大事，但分寸很难把握，聊啥好呢？

聊啥都不合适，要么得罪中国，要么得罪美帝，于是，尹锡悦干脆露出“媳妇迷”的本色，躲了起来。

中国小伙伴一看就乐了，狠夸了他一阵，说他会来事，没有折损东亚男人的名声。

不过，这种好状态没保持多久，尹锡悦就开始放飞自我，不仅表示“台海如果有事，韩方会以非正常手段介入”，甚至在出访时，答应了美国在半岛，部署核武器的要求。

这可是美帝心心念念，却又无法说出口的话，被尹总统一口给答应了。

这脸翻的也太块，半年时间里，到底发生了啥？

原因其实不复杂，只不过发生的太突然，一时反应不过来，我稍微讲讲，大伙一听就明白：

新总统上台不久，正碰到年底盘点，不好算帐，后来一算发现完了，经济崩了。

韩国和日本一样，本国市场小、资源匮乏，经济全靠出口带动，下图是十多年来，韩国的外贸顺差的情况：

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可以看到，韩国在2017年顺差曾达到956亿美元，这数字看着不大，但如果按人均折算到我国，相当于有2.6万亿美元顺差，非常恐怖。

可惜，从那以后就一直下跌，直到2022年跌成了逆差，而且第一次逆差就不小，有466亿美元。

看到这样的局面，尹总统的心态能不崩嘛！何况他们还有个致命问题，犹如抱了个火药桶。

这就是高房价。

前几年韩国房价涨得太多、而且特别快，这种局面中国小伙伴都很懂，里边必然滋生大量的炒房团，当然行情好的时候，大家都很开心，赚到钱了嘛。

但从2022年开始，韩国外贸大幅逆差，市场上的钱突然就变少了，导致房价一下就崩了。

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房价在韩国是个敏感问题，尹锡悦能选上总统，原因之一就是老百姓对房价意见很大。

比如前任的文在寅，干得蛮好的，但卸任前专门开了个会，向全国道歉，说自己控制房价不利。

可见，韩国的房价就是选票，一旦处理不好，尹锡悦能不能干下去，都很难说，他也是真想解决好房地产，但他很快发现，房价几乎已经无解，只能铤而走险了。

这又是怎么一回事呢？


5

铤而走险的尹总统

房地产说白了是个金融产品，是钱堆出来的。

想稳定房价，确实可以靠印钱、吹大泡泡，但印钱只是让钞票上多了几个零，本身并不创造财富，对于韩国这种经济体，还是要靠外贸，赚其他国家的钱。

但前文我们说了，韩国的外贸顺差近些年一直在减少，赚钱能力越来越差，而且又出现一个致命问题，无法解决。

这就是对中国的贸易，从顺差变成了逆差，大家可以看看下图：

中国是韩国外贸顺差的主要来源，尤其是2018年以后，来自中国的顺差，能占总体的近8成。

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但到了2022年，这种好事没了，来自中国的顺差，一下暴跌到12亿美元，几乎清零了。
去年的情况更糟了，1-11月，韩国反而逆差了 180亿美元。

这种转变其实有些年头，不过最近两年集中爆发了，看看我们的身边，大伙应该都能感受的到：

韩国汽车在中国，一度被当作低配日本车，满大街跑的都是……去年，韩国车在中国仅卖了42万量，市场份额仅有1.4%。

韩国手机则更惨，在中国曾一度是一哥的存在……如今不仅LG不见了，三星手机去年也仅有0.9%的份额，几乎退出了中国市场。

液晶显示屏曾是韩国企业的天下，如今已经退出了LCD市场，OLED地位也不稳。

新能源车的电池，本来是韩国企业领先，如今不要说和宁王比了，就是和比亚迪电池比，也不行了，现在韩国自己造车，也得从中国大量进口电池。

芯片也是韩国的优势行业，但前景依然不好，在中美博弈的大环境下，今天美帝不让卖，明天中国又自己生产了，全都是坏消息，韩国芯片还能挺几天，真不好说。

类似情况在造船、化工、钢铁等行业也普遍存在，总的形势就是内焦外困。

如果说美国是金融镰刀，那中国就是工业巨锤！

镰刀锋利无比，收割起来不分敌友，十分凶残；巨锤势大力沉，所到之处，灰飞烟灭。

这里多说一句，工业巨锤并不是人们常说的盾构机之类的，那东西科技含量高，但市场并不大。

中国真正让人绝望的，反而是生活随处可见、随手摸得到的东西，这些才是巨型市场，订单拿走了，产业也就拿走了。

比如，韩国去年对华贸易逆差中，来源按大类看就是4个：精细化学原料 、蓄电池 、电脑和电器 。

看到没，没啥神奇的，就是电脑、家电、插座开关、动力电池、化工产品，以前韩国靠这些从中国赚钱，现在反过来要买单了。

所以，韩国能不着急嘛，他们现在的心态和日本一样，急着破坏中国的发展，不然以后没机会了。

但韩国实力又不行，破坏中国岂非飞蛾扑火。

那就借美国巴巴的力量呗。


6

乌克兰之路：no zuo no die

这心态是不是像极了泽连斯基？

政治小白、军事小白就喜欢做这种白日梦，幻想自己是民族的超人，完全不顾资本主义经济危机，已经16年了，列强们一个个嗷嗷待哺！

刀俎太多，鱼肉已经不够用了。

于是，尹总统要登场了，去年开始，韩国连续玩火，军机找了各种借口、连续4次落在台岛。

要参与大国游戏，脑子要好，还得自己够硬，否则就是献祭，可惜韩国先天不足，短板太多。

北方思密达一直冷峻的看着南方，去年已经开始称呼大韩民国了。这可不是什么尊重现实，承认南方是个国家......

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人家的意思是，不承认南方是兄弟了，今后再下手、要是扔个蘑菇啥之类的，就没有顾虑了。

这就是东亚的局，赌不赌？

韩国想冲动，那北方思密达就是要上台面的，请下注，买定离手…

日本想冲动，那琉球也是要上台面的，请下注，买定离手…

琉球的事，我们聊过几次，半岛说的不多，不过本文已经太长，不打算继续写了，下次好好聊聊思密达的军力，看看半岛怎么打。

最后说一句，东亚四国各有各的伤痛，但解决起来要有个顺序：1、中国的统一 2、日本的国家正常化 3、半岛的统一。

日韩着急也没用，这是国家实力决定的，也是中美博弈决定的，只有当中国解决完自己的事，下一步才能进入“美军退出东亚”的节奏。

也只有美军退出了东亚，日本国家才能正常化，半岛也才有机会统一，否则，人家十万军队蹲你家里，你还搞个毛线。

东亚国家要想做个正常人，就必须站直了，进行反帝反殖民的斗争！

看不懂这个历史大势，妄想螳臂当车，那就真会死伤无数，地盘越来越小，变成东亚版的“乌克兰”。